2020年11月30日,市水务集团在上海证券交易所面向合格投资者成功发行10亿元绿色公司债(债券简称:G20杭水01),发行期限5年(3+2),票面利率3.79%,全场倍数5.37倍。
市水务集团首次亮相资本市场,吸引了银行、券商、基金和保险等大量高质量投资者的参与,市场反响热烈。在近期债券市场大量债券取消或推迟发行的背景下,市水务集团凭借AAA主体信用评级、优质资产和稳定现金流的优势,逆市成功发行,票面利率较近期市场波动以来同级别、同期限公募公司债平均利率低30BP,较同期贷款利率低96BP,充分体现了资本市场对市水务集团的高度认可,有利于拓宽集团融资渠道,进一步降低融资成本,提升集团资本市场形象和品牌知名度。本次发行募集资金主要用于股权收购,金融创新赋能水务一体化改革,为水务一体化改革提供资金保障。
未来,市水务集团需将抓住市场机遇,借力区域一体化,产业链一体化,价值链一体化,激发金融思维、科技思维,做强特许经营业务、做大产业延伸业务,产融结合,打造“国内一流”综合型水务集团。